Директор департамента корпоративных финансов

Описание

BBI Capital приглашает руководителя Департамента корпоративных финансов. Мы ищем сильного специалиста в области корпоративных финансов, способного самостоятельно проводить финансовый и кредитный анализ компаний, строить финансовые модели и участвовать в реализации проектов по привлечению финансирования на рынке капитала. Рассматриваем как состоявшихся руководителей, так и сильных специалистов уровня Senior / Associate / заместителя руководителя, готовых сделать следующий карьерный шаг. Обязанности Руководство Департаментом корпоративных финансов и участие в формировании команды. Финансовый и кредитный анализ компаний — потенциальных эмитентов облигаций, акций и иных инструментов рынка капитала. Анализ бухгалтерской и финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. Оценка финансовой устойчивости компаний, долговой нагрузки, ликвидности, покрытия процентных платежей и способности обслуживать долг. Нормализация отчетности и расчет ключевых финансовых и кредитных метрик: EBITDA, Net Debt, Net Debt / EBITDA, Debt / EBITDA, Interest Coverage, FCF и др. Построение и проверка финансовых моделей компаний. Разработка прогнозных форм отчетности: P&L, Cash Flow, Balance Sheet. Сценарный анализ и стресс-тестирование финансовых моделей. Оценка бизнеса и инвестиционных проектов с использованием DCF, сравнительного и иных методов. Подготовка аналитических материалов, инвестиционных меморандумов, тизеров и презентаций для инвесторов. Подготовка аналитических заключений по потенциальным эмитентам и инвестиционным проектам. Участие в структурировании облигационных выпусков, pre-IPO и IPO. Определение оптимального объема и параметров привлекаемого финансирования исходя из финансового состояния клиента. Подготовка компаний к прохождению кредитного рейтинга, взаимодействие с рейтинговыми агентствами и подготовка ответов на вопросы аналитиков. Участие во встречах и переговорах с собственниками и топ-менеджментом компаний-клиентов. Взаимодействие с банками, биржами, рейтинговыми агентствами, аудиторами, юридическими консультантами и другими участниками сделок. Постановка задач аналитикам департамента, проверка финансовых моделей и аналитических материалов. Участие во внутренних инвестиционных и кредитных комитетах компании. При необходимости — участие в бюджетировании, финансовом планировании и анализе деятельности BBI Capital. Требования Обязательно: Высшее образование — экономика, финансы, банковское дело, бухгалтерский учет, инвестиции или смежные направления. Практический опыт работы в одном или нескольких направлениях: корпоративные финансы / investment banking; корпоративное или инвестиционное кредитование; проектное финансирование; финансовый анализ; Transaction Services / Valuation / Deal Advisory; аудит; корпоративный финансовый департамент крупной компании. Уверенное понимание бухгалтерской отчетности по РСБУ. Знание принципов МСФО и способность анализировать отчетность по МСФО. Практический опыт финансового и кредитного анализа компаний. Уверенные навыки построения финансовых моделей в Excel. Понимание взаимосвязи P&L, Balance Sheet и Cash Flow. Умение самостоятельно разобраться в бизнес-модели компании и определить ключевые факторы ее финансового результата. Знание основных методов оценки бизнеса и инвестиционных проектов. Умение делать выводы на основании большого объема финансовой информации и представлять их в понятной форме. Уверенный Excel и PowerPoint. Высокий уровень самостоятельности и ответственности. Будет преимуществом: опыт работы в инвестиционном банке, Big Four, рейтинговом агентстве или корпоративном блоке крупного банка; опыт анализа заемщиков среднего и крупного бизнеса; опыт подготовки компаний к выпуску облигаций; опыт участия в IPO, pre-IPO, M&A или сделках по привлечению капитала; опыт взаимодействия с рейтинговыми агентствами; опыт разработки трехформенных финансовых моделей; опыт построения DCF-моделей; навыки бюджетирования и управленческого учета; CFA, ACCA, DipIFR, CIMA или иные профессиональные квалификации; английский язык на уровне, позволяющем работать с профессиональными материалами. Наличие большого управленческого опыта не является обязательным. Мы готовы рассматривать сильного специалиста с хорошей профессиональной базой и потенциалом развития в руководителя департамента. Что мы предлагаем Работа в инвестиционной компании и непосредственное участие в сделках на российском рынке капитала. Проекты по размещению корпоративных облигаций, привлечению акционерного капитала, pre-IPO и IPO. Возможность работать непосредственно с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Возможность участвовать в сделке от первоначального анализа компании до привлечения финансирования. Существенная степень самостоятельности в принятии решений и возможность формировать собственную команду. Возможность профессионального роста вместе с развитием направления корпоративных финансов BBI Capital. Офис в Санкт-Петербурге. Полная занятость. Официальное оформление. Конкурентный фиксированный доход — обсуждается индивидуально в зависимости от опыта кандидата. Ежеквартальная премия по результатам работы компании, департамента и реализованных проектов. Дополнительное вознаграждение за успешную реализацию проектов и привлечение клиентов. Прямое взаимодействие с руководством BBI Capital. Кого мы хотим видеть Для нас важнее не название текущей должности кандидата, а его способность самостоятельно взять отчетность компании, разобраться в ее бизнесе, построить финансовую модель, оценить кредитоспособность и инвестиционную привлекательность, сформулировать выводы и защитить их перед руководством, клиентом или инвестором. Поэтому мы готовы рассматривать кандидатов из инвестиционных банков, корпоративного кредитования, проектного финансирования, Big Four и других аудиторских/консалтинговых компаний, а также сильных финансовых специалистов крупных корпораций.