Менеджер по поддержке инвестиционного бизнеса / Investment Business Account Manager
Описание
Обязанности: Сопровождать текущую работу с клиентами и партнёрами компании по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам. Взаимодействовать с российскими и зарубежными банками, брокерами, инвестиционными компаниями, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. Сопровождать клиентские запросы: координировать взаимодействие между клиентами и контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия. Участвовать в процессах клиентского onboarding и KYC/AML: работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, контролировать прохождение процедур. Работать с клиентской и договорной документацией. Готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам. Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM: поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги. Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам и следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия. Готовить черновики коммерческих предложений, презентаций и других материалов для клиентов и партнёров. Вести деловую переписку и коммуникацию с клиентами и партнёрами на русском и английском языках. Организовывать и координировать встречи и звонки с клиентами и партнёрами. По запросу владельца компании находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию по условиям сотрудничества. Готовить краткие сводки по текущим клиентским вопросам и задачам. Требования: Опыт работы с клиентами в инвестиционной сфере (Investment Management, Wealth Management, Private Banking, Asset Management, Family office, брокерский бизнес или другие направления инвестиционного бизнеса). Предпочтителен опыт на стыке front/client-facing и middle/operations функций: взаимодействие с клиентами, сопровождение финансовых продуктов и операций, KYC/AML, работа с документацией и финансовыми контрагентами Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов. Опыт работы с состоятельными частными клиентами / инвесторами будет преимуществом. Понимание клиентского цикла в инвестиционном бизнесе: от первичной коммуникации и onboarding до дальнейшего сопровождения клиента. Практическое понимание процессов KYC/AML и требований к клиентской документации. Опыт взаимодействия с российскими и зарубежными банками, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами. Опыт работы с договорами и клиентской документацией. Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint): работа с таблицами и документами, подготовка презентаций и материалов для клиентов. Свободный английский язык (C1) — английский регулярно используется в устной и письменной коммуникации. Высшее образование (финансы/экономика). Условия: Полностью удалённая работа без привязки к офису. Полная занятость, 5-дневная рабочая неделя по московскому времени. Уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.