Руководитель направления DCM

Описание

• Разработка и структурирование сделок на рынке заемного капитала в том числе секьюритизация активов, выпуск облигаций, производных и структурных финансовых инструментов.
• Подготовка аналитических и экспертных материалов в рамках сопровождения сделок (анализ бизнес-планов, финансовых моделей, проектных контрактов, отчетов консультантов).
• Организация процесса согласования и защиты сделок на коллегиальных органах.
• Взаимодействие с профильными подразделениями и внешними партнерами (клиентами, синдикатом, рейтинговыми агентствами).
• Разработка и поддержка моделей оценки финансового результата сделок.
• Участие в создании и развитии новых финансовых продуктов.
• Подготовка аналитической информации для присвоения рейтингов активам.
• Координация взаимодействия с подразделениями клиентского блока и риск-службами

• Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое).
• Опыт работы в корпоративно-инвестиционном бизнесе (CIB) не менее 5 7 лет.
• Успешный опыт самостоятельного структурирования и реализации сделок на рынке долгового капитала (DCM) за последние 3 года.
• Знание инструментов Debt Capital Markets, Fixed Income Research, корпоративных финансов, синдицированного кредитования.
• Хорошее понимание принципов оценки рисков, финансового моделирования и работы долгового рынка.
• Владение английским языком на уровне Intermediate и выше.
• Умение быстро ориентироваться в большом объеме данных.
• Высокая степень самостоятельности, стрессоустойчивость, умение работать в многозадачной среде